Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ? Le Havre 76600
Un conseiller en gestion de patrimoine intervient auprès de particuliers, de professionnels et d'entreprises dans le but de les orienter dans des choix d’organisation de leur patrimoine privé, familial et/ou professionnel. Il a pour objectif de développer et de valoriser le patrimoine de ses clients, tout en le protégeant des aléas de la vie personnelle ou professionnelle.
Le conseiller en gestion de patrimoine recense les attentes, les besoins et les objectifs de ses clients lui permettant de réaliser un bilan patrimonial et d’aboutir à une analyse afin d’élaborer une stratégie « sur-mesure ».
Qu’il s’agisse de répondre à une problématique spécifique ou de réaliser un diagnostic de la situation patrimoniale globale de son client, le conseil en gestion de patrimoine met à profit ses compétences générales et son expertise dans des domaines aussi riches que diversifiés :
- Droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions.
- Fiscalité des particuliers et des entreprises.
- Investissement immobilier et courtage de crédit.
- Investissements financiers.
- Protection sociale du dirigeant (prévoyance).
Le conseil en gestion de patrimoine assure un suivi pérenne dans le temps afin de prendre en considération les événements touchant à la vie familiale de ses clients ainsi que les évolutions fiscales, juridiques et financières et au besoin, réajuste la stratégie patrimoniale mise en œuvre.
Si nécessaire, le conseil en gestion de patrimoine peut être amené à travailler en interprofessionnalité avec des professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables…
AXE CONSEILS PATRIMOINE - cabinet Jacop, une équipe spécialiste de la gestion de patrimoine, conseille et accompagne ses clients dans la mise en place de solutions d’optimisation fiscale et juridique, d’investissements financiers et immobiliers, proposées en toute liberté et objectivité.
Article rédigé le 28/08/2019
