Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial ? Le Havre 76600

Le conseil en gestion de patrimoine intervient auprès de clients particuliers et professionnels :

• ayant une question, un objectif précis : valoriser un capital, réaliser un investissement immobilier, réduire ses impôts, faire une demande de prêt, etc.
• pour une démarche plus globale, à travers la réalisation d'un bilan patrimonial.

Dans le cadre d’un bilan patrimonial, le conseil en gestion de patrimoine est amené à :

Identifier les attentes et objectifs des clients à court, moyen et long termes:

• Protéger sa famille
• Se constituer un patrimoine: financier, immobilier
• Épargner
• Préparer sa retraite (bilan retraite, revenus complémentaires)
• Optimiser son statut de chef d’entreprise
• Optimiser sa fiscalité 
• Préparer la transmission de son patrimoine : personnel et/ou professionnel.

Collecter les informations qui permettront d’établir une photographie complète de la situation et du contenu du patrimoine personnel et/ou professionnel des clients.  

•  Analyser les informations recensées afin de vérifier si ce qui a été réalisé par les clients est en adéquation avec leurs objectifs.
•  Conseiller et préconiser des solutions adaptées, en adéquation avec les objectifs définis préalablement.
•  Mettre en œuvre les solutions proposées.
•  Accompagner et suivre les clients dans le temps afin d’effectuer des éventuels réajustements.

En conclusion, l’approche globale est un véritable « audit » de sa situation patrimoniale permettant d’établir une stratégie « sur-mesure » et adaptée aux objectifs des clients.

Vous souhaitez faire un point sur votre situation ? 
Axe Conseils Patrimoine - cabinet Jacop vous propose son expertise pluridisciplinaire pour réaliser votre bilan patrimonial qui permettra de déterminer les solutions adaptées à vos objectifs et votre situation patrimoniale. Prenez rendez-vous au 02.72.05.11.02 ou via notre formulaire. 

Axe Conseils Patrimoine vous assure un suivi et un accompagnement dans la durée.



Article mis à jour le 11/05/2022